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刘欣:前三季度我国纺织服装行业经济运行分析
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  10月19日,第三届中国男装高峰论坛在浙江宁波召开,本次论坛由中国服装协会、宁波市人民政府主办,中国服装协会男装专业委员会、宁波市经济和信息化委员会、宁波华博会议展览有限公司承办,网络全程跟踪报道。

 中国纺织工业联合会产业部副主任、产业经济研究院副院长刘欣(中国网络 martin 摄)

  中国纺织工业联合会产业部副主任、产业经济研究院副院长刘欣到会演讲辞,以下为刘欣演讲实录:

  中国纺织工业联合会产业部副主任、产业经济研究院副院长刘欣:尊敬的各位领导,非常荣幸可以来到宁波,韩老师跟宁波结缘已经15年了,我是第一次来到宁波,我在这里和各位分享一下2017年我们纺织行业运行的趋势和展望。

  我来到第三届中国男装高峰论坛,不仅仅要分享纺织行业的运行情况,也会把这些年来我们国家面临的男装的市场贸易情况以及国内男装数据分享给大家,然后看一下整个2017年我们行业运行趋势的情况。

  在上个星期我们刚刚结束在上海的会议,形成了对2017年前三季度运行基本判断,就是稳中向好,质效领跑。我从生产、投资、出口、国内市场、质效表现几个指标维度跟各位分享一下我们一到八月份的情况。

  2017年一到八月,我们行业工业增加值增速是5.1%,这些年是持续趋缓,分行业领域来判断今年一来服装行业增加值增长水平是6.3%,高于全行业水平,但也会低于整个工业水平。这些年来主要是受到国内市场环境趋缓,国际市场环境疲弱,国内原材料市场的波动,以及国内很多纺织企业在国际产业布局的调整,等等诸多原因,造成我们在数据表现上呈现趋缓的走势。

  分析产业链从前到后我们选择了四大重点产品,第一是纱线,第二是布,第三是化纤,第三是服装。大家可以看到,前面柱状非常高,后面越来越低,但是情况比去年要好一些,我们行业重点产品已经告别了之前高速增长的时代,进入了低速发展的水平,但是2017年一到八月,数据表现都要比2016年生产增速有所回稳。关注投资的表现,左边这个图是投资的总体规模,右边这个图是近年来投资增速变化情况,和生产很像,这些年来我们投资规模还是在扩大,但是投资增速也是在持续的下降。最新的数据,2017年一到八月,完成投资八千多亿,同比增速6点几,2011年增速接近40%,现在不到10%。这种低速的投资增速也反映我们行业在大的环境中是趋稳向好的发展,企业投资也是趋于谨慎,企业对投资领域也有一些调整。

  看投资区域的结构。以前我们的投资是向中部和西部地区转移的趋势,最新数据表现,投资转移趋势并不是很明显,2017年一到八月主要的东部地区和中部地区投资增速比重要比上一年略有回升,西部地区投资拉动主要来自于新疆政策性投资的吸引,棉纺板块在新疆投资规模比较大但是投资企业的数量诸多还是服装类板块企业。

  行业上数据是剥离的,由于多渠道的经营,使得我们对全渠道的数据掌握非常有限,我们采集数据分析市场的时候也有这种矛盾,在此我们也不得不用两块剥离数据,一块是传统的线下零售领域,另外一块是线上新型消费领域。

  先看线下传统零售板块,2017年一到八月份,限额以上服装类零售额同比增长7.3%,低于社会消费品零售增速,在整个服装消费零售额的增长分类里面,服装的产品也是消费增速比较低的一端,更低的两个,一个珠宝一个是汽车。整个来看,这些板块里,目前零售板块我们是比较缓慢的。另外,就是线上,线上的板块,2015年开始国家统计局有了统计服装产品网上零售增速连续的数据,梳理出来跟大家分享,这些年来,我们电子商务渠道增长还是很快,2017年一到八月网上服装类增长接近20%,比去年全年走有所提高。商务部在2016年发布了一个数据,电子商务交易额达到22万亿,其中网络零售额5.16万亿,这些年来从规模速度来看,电子商务交易领域还是很频繁、活跃。综合以上,我们对国内线上数据、线下数据梳理,虽然传统零售渠道趋缓,但线上的表现可以弥补线下渠道趋缓的表现,综合判断,国内零售市场还是趋于平稳的。

  国际市场来看,美国从全球进口服装结构变化情况,和中国形成竞争的有越南、孟加拉、印度、印尼,可以看到在美国市场这些年来我们服装占有率有所下降,竞争国家是有所上升的。

  欧盟市场这些年来,其实他的盟内交易活跃度比较强,2017年1到六月盟外进口纺织服装同比增长1.46,其中进口服装比重占整体纺织服装服装比重接近75%。 我们原来在欧盟里面超过40%,现在在欧盟市场竞争比较激烈的情况下,我们的进口份额现在是30点多。越南、孟加拉这些国家在欧盟市场的份额提升比较快。

  日本市场受他经济低迷的影响,全球进口的规模回落速度还是比较明显的,2017一到七月,全球进口的能维持0.46%的增长,其实也不容易,日本市场中国比重最高的时候接近80%,这些年在日本市场的占比份额持续下降仅64.61%。

  习近平总书记昨天在十九大报告中强调了“一带一路”建设重点,兼顾引进来,走出去。我们也整理了“一带一路”纺织服装出口的情况。2017年一到八月,我国对“一带一路”出口的服装占全球出口比重33%点多,比上年有所提升。

  昨天十九大召开,非洲记者参与度也很高,反映在纺织服装领域,对非洲速度也很快,2017年一到八月,对非洲纺织服装出口占比份额仅次于对日本的出口份额,原来我们重点市场是欧盟、美国、日本,后来加了东盟,现在非洲占比也仅仅此日本了,之后我们对非洲的纺织服装出口也要进一步的进行关注。

  以上就是出口市场。

  看一下我们质效指标。

  利润收入、主营业务收入增长都是8%以上,利润率、周转率都比上年有所改善,我们认为这一组指标更好看一些,比投资、生产指标更好一些,总体我们说质效指标是领跑的,整个行业是稳中向好。

  接下来看一下近年来男装市场的变化情况。

  欧盟男装进口情况。欧盟服装进口峰值是2015年,男装进口峰值是2016年,2016年进口男装将近200亿欧元,同比缓慢增长0.64%,下面是他进行的分类,整体来看梭织占77%左右。

  看一下美国市场。这是美国全球进口男装的情况,这些年来男装进口规模有所扩大,但是在2016年的时候男装进口规模有所下降,今年以来有趋缓的表现。美国男装进口增速2010年的时候达到15点多,2016同比下降0.64。

  日本市场。这些年来,我们男装占比也非常高,从全球进口来看50%以上是来自于中国的男装,前五大分别是中国、越南、缅甸、孟加拉、印度尼西亚,占到他从全球进口男装的58.02%。我们梳理我们对全球出口男装的情况,无论是针织还是梭织美国都是第一大市场。以上就是出口的市场情况。

  内销市场。2016年男装内销市场压力还是比较大,2017年以来,无论是出口表现还是重点市场内销表现,还是比较稳健的。综合以上,前三季度运行情况,男装近年来的表现,我们对2017年行业运行还是会趋于稳定,业务收入会保持8%左右的水平。

  以上就是我和大家的分享,谢谢大家!